客户信息放进一份档案，部门交接不再丢信息。
官网留资、展会签到和企业微信聊天合并到同一位客户名下；回访反馈和跟进提醒按规则派给对应负责人；报价、回款和售后结果再记回档案，下一位接手的人能看清来龙去脉。
由大连富德威尔科技研发 · 了解公司点击任一步，查看用户做了什么、系统发生什么变化、得到什么结果：
售后评价记回同一份档案，下一次跟进从这里开始
客户档案：三处来源合成一份
- 用户做了什么
- 市场专员导入展会签到表；客户此前在官网下载过选型手册，也加了顾问的企业微信。
- 系统发生什么变化
- 按手机号、企业微信 ID 和企业全称识别为同一客户，三条记录合并，并打上“产线改造 · 采购评估期”标签。
- 得到什么结果
- 销售接手时看到的是一份完整档案，不用再对照三张表。
CDP（客户数据平台）：把不同渠道的客户信息合并成一份档案，并按行为自动打标签。
三个行业示例：一位客户怎样在四个模块之间流转
选一个示例客户，按顺序点开四步：合并客户信息（CDP）、收集反馈并提醒负责人（CEM）、在企业微信里跟进（SCRM）、推进商机与回款（CRM）。每一步都可以动手操作，看档案怎么变化。
合并客户信息
多个来源合成一份档案，自动打标签
档案交给反馈环节
企业实名邮箱域名 + 手机号实名验证 + 企微外部联系人 ID 自动归一
通过网页/小程序埋点、API 与导入工具归集分散记录，清洗去重后绑定至同一客户实体。
- 官网技术资料库zhou.my@sz-jinggong.example (138****4092)下载《自动化上下料单元选型白皮书》并填写产线节拍参数10-14 14:22产线改造选型期
- 苏州智造工业展 · 展台签到活码138****4092 · 现场扫码核销现场观摩双工位演示机，登记寄送铝件试样测试申请10-19 10:35线下展会实测高潜
- 企业微信渠道名片WeCom_Ext_88310 (周工-精工传动)添加华东方案顾问企微，拉入工艺工程师共同确认图纸公差10-21 16:08多角色技术协同中
注：上方演示中的名称、单据与数值为虚拟示例。
三个常见的部门交接场景
客户流失常发生在交接处：市场转给销售、私域转给门店、签单转给售后。下面每个场景都写明谁来操作、系统按什么规则处理、最终留下什么记录。
展会和官网留资后，线索先查重再分给销售，超期没跟进会退回公海
展会签到表靠手工整理导入，分到销售手里往往已过几天；同一家客户被不同渠道重复录入，团队之间撞单；没及时成交的潜在客户留在个人表格里，没人再联系。
渠道活码和表单收集到的信息先与历史档案查重合并；高意向线索按区域或行业规则分配；超期未跟进的线索按规则退回公海，由其他人接手；潜在客户再次查看资料时，系统提醒跟进人。
01 · 记录来源并入库
CDP + SCRM展会签到码、官网表单、公众号活码自带渠道参数，同一手机号和企业主体自动合并
市场能看到每场活动带来了多少有效商机
02 · 查重与公海流转
CRM 线索池比对保护期内的客户，避免撞单；超期未联系的线索按预设规则退回公海
减少抢单争执；销售忙不过来或离职时，线索按规则转给其他人
03 · 再次查看资料时提醒
SCRM 内容追踪潜在客户再次打开产品微页或活动直播时，企业微信提醒跟进人
销售在客户重新关注时及时联系
导出表格 · 人工分派易撞单 · 未成交线索无人跟进→入库即查重 · 超期退回公海 · 查看资料触发提醒
与现有系统对接，按角色控制谁能看什么
可以先启用一两个模块，再逐步扩展。与 ERP、订单、财务、工单等系统怎么对接，取决于对方开放的接口；客户数据按角色和归属控制查看与修改范围，可云端部署，也可部署在企业自有环境。
多源业务系统连接示意
SDK · OpenAPI · Webhook对接说明：既有 ERP、自建业务库、第三方商城或呼叫中心等系统，需要根据对方开放的接口条件，采用 API / Webhook、前端埋点 SDK 或数据表映射的方式对接，具体范围在评估阶段确认。
三类连接层
全域触点与行为采集层
埋点 SDK / 小程序码 / 渠道表单按授权采集访问轨迹、表单留资与活动核销事件，进入清洗与身份归并流水线。
微信与私域沟通生态
企业微信开放接口双向同步客户标签、跟进动态与 SOP 任务提醒，一线人员在企微内直接完成业务协同。
核心经营与履约系统对接
REST API / Webhook / 批量规范导入由富德威尔工程团队按双方数据结构定义同步契约，打通合同、发货、回款与售后状态。
按模块逐步启用
可以先从企业微信跟进或 CRM 销售管理开始，业务需要时再加上 CDP 与 CEM。
云端或私有化部署
对数据存放位置或内网隔离有要求的企业，可评估部署在自有环境，并与内部系统对接。
分角色权限隔离
切换角色，查看各自能看到的数据一线销售与方案顾问区域销售部
可见范围：本人及协作团队名下保护期客户、关联企微侧边栏轨迹、本区域公海可认领线索
- 名下客户全景轨迹与企微记录完整读写
- 本区域公海待认领池完整读写
- 关联客户 CEM 问卷原声与预警完整读写
- 其他销售团队私海商机明细按归属隔离
严格隔离其他区域/团队在途私海客户详情；跨团队撞单需走协同审批流程留痕。
全链路经营驾驶舱
示例数据- 多渠道留资查重归并至有效线索池418 条已归并建档
当季累计 · 市场至销售交接健康度
公海超期自动流转规则运行正常
- 在途商机阶段推进与方案评审达成63 个活跃商机协同中
S2 需求确认 ➔ S4 合同签署各阶段分布
4 个超时商机已向团队主管发出提醒
- 合同里程碑开票与当期回款核销进度按计划节点稳步核销
财务收款登记 ⇄ 销售回款计划对照
近 15 日到期应收款项已自动提醒跟进人
- 关键节点低分反馈 24 小时内处理情况29 / 31 单已完成回访修复
CEM 低分反馈工单 ⇄ 售后与企微协同
剩余 2 单正在驻场调试跟进中
管理看板界面示意 · 示例数据（不是真实客户的经营指标）
不推翻现有系统，按痛点分步启用
- 适配团队：10–500+ 人规模且存在获客分散、企微私域与销售/售后断层的 B2B 或高客单服务企业。
- 起步前提：仅需整理现有客户台账字段与组织权限层级，可先从企微 SCRM 或线索 CRM 单模块切入。
明确数据归属与内网对接边界
- 独享专有云：独立隔离实例，免客户自建运维，适合快速启用企微侧边栏与销售协同模块。
- 企业私有化 / VPC 部署：部署至客户指定内网或专有云主机，便于与内网 ERP、财务与工单库安全联调。
透明分项核价与试运行支持
- 交付内容：配置完成的工作台实例、历史台账查重导入模板、RBAC 权限矩阵、管理员培训及上线支持。
- 报价评估维度：按启用模块组合、活跃席位数、云端/私有化模式及 ERP/API 集成工作量透明报价。
预约演示：用您的业务流程走一遍
产品顾问会先了解您的获客渠道、销售跟进方式和现有系统，再在演示环境里按您的流程操作一遍，并说明哪些部分需要对接或配置。
- 01
了解现状
确认获客来源、企业微信使用情况、线索分配规则和售后回访方式。
- 02
在演示环境里操作
按您的场景演示客户信息合并、反馈提醒、企业微信跟进和合同回款记录。
- 03
确认对接与部署
评估与 ERP、订单、财务系统的对接方式，建议先启用哪些模块，以及云端还是私有化部署。
- 联系电话
- 0411-81981709
- 联系地址
- 辽宁省大连市中山区人民路7号东亚银行大厦1303
必填 2 项：姓名和联系方式。其余可以不填。